Зерновой кульбит. Казахстан продолжает увеличивать импорт зерна

Дата новости: 06/03/2015

Казахстан продолжает наращивать импорт российского зерна. Как сообщил СМИ руководитель отдела администрирования НДС департамента государственных доходов по СКО Ержан Мустафин, импорт зерна из России в Северо-Казахстанскую область в январе превысил 345 тонн, что в 7 раз больше показателей ноября 2014 года.

Высокие цены против спекулянтов

Казахстан продолжает наращивать импорт российского зерна. Как сообщил СМИ руководитель отдела администрирования НДС департамента государственных доходов по СКО Ержан Мустафин, импорт зерна из России в Северо-Казахстанскую область в январе превысил 345 тонн, что в 7 раз больше показателей ноября 2014 года. «Если в ноябре 2014 года импортные операции были около 50 тонн, или 3,5 млн тенге, то в декабре 2014 года этот показатель составил около 330 тонн и 16,5 млн тенге оборот. В январе этот показатель составил 345 тонн и 13,8 млн тенге», — уточняет эксперт.

Напомним, что росту спроса на российское зерно в Казахстане способствовали несколько факторов — урожай зерновых плохого качества в стране, высокий урожай в России и девальвация рубля. По данным «Русагротранса», российское зерно в Казахстан поступает из сибирских, уральских и приволжских регионов, где пшеница 3-го класса стоит от 10,5 тыс. до 11,3 тыс. рублей за тонну. При нынешнем курсе рубля — от 31 тыс. до 33 тыс. тенге, в то время как, к примеру, в Северо-Казахстанской области пшеница 3-го класса стоит от 40–45 тыс. тенге. По словам заместителя президента РОО «Союз фермеров Казахстана» Акжола Абдукалимова, высокие цены были установлены с целью защиты казахстанских фермеров. «В 2013 году «Продкорпорация» устанавливала для юридических лиц 28 тыс. тенге за тонну и 25 тыс. тенге — для физических лиц. Но в 2014 году зерно начало терять в стоимости из-за спекуляций, когда шла уборка. Компании, которые вовремя берут кредиты, в том числе и льготные, и начинают закупать у крестьян зерно по дешевым ценам — за 20–25 тыс. тенге за тонну. Такая тенденция была усугублена тем, что осенние дожди не дали убрать урожай и получить качественное зерно. Поэтому «Продкорпорация» начала закупать зерно 4-5-го класса, чего раньше не было. При этом 35 тыс. тенге давали за пшеницу 4-го класса, за 5-й класс и за ячмень — 30 тыс. тенге. Пшеницу 3-го класса начали закупать по ценам выше 42 тыс. тенге, так как ее оказалось очень мало. Поэтому цены на зерно в Казахстане сейчас близки к мировым котировкам и российское зерно оказалось для нас привлекательным», — говорит г-н Абдукалимов.

В феврале эксперты российского зернового рынка сообщали, что Казахстан впервые стал нетто-импортером российского зерна, купив, по данным российского железнодорожного оператора «Русагротранс», с июля 2014 года по январь сезона 2015 года почти 500 тыс. тонн российского зерна. Заместитель директора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский заметил, что в прошлые годы зерно из России в Казахстан практически не вывозилось, и прогнозировал, что по итогам сезона Казахстан может закупить около 800 тыс. тонн российского зерна. А по мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, Казахстан войдет в десятку крупнейших импортеров российского зерна в сезоне 2014/15 года.

В теории вероятности — экспорт в Иран

А по экспорту зерновых в Казахстане в январе, наоборот, наблюдается спад. По данным АО «НК «Казахстан темир жолы», экспорт пшеницы в январе — до 262 тыс. тонн, тогда как предыдущие месяцы экспорт составлял 380–440 тыс. тонн.

В текущем сезоне экспортный потенциал Республики Казахстан по пшенице составляет 6,5 млн тонн, по данным компании. При этом по состоянию на 10 февраля за маркетинговый 2014–2015 год на экспорт уже отгружено 4118,3 тыс. тонн зерновых, включая 1089,92 тыс. тонн муки. По данным комитета по статистике, в списке основных экспортеров казахстанского зерна по итогам 2014 года находятся Узбекистан, Таджикистан, Иран, Кыргызстан и Беларусь. Однако если Азербайджан в октябре импортировал 58,4 тыс. тонн казахстанского зерна, то в декабре — только 22,7 тыс. тонн. Иран тоже наполовину уменьшил импорт зерна из Казахстана в декабре (15,7 тыс. тонн) по сравнению с сентябрем (32,3 тыс. тонн). Но, по словам экспертов «Продкорпорации», поставки зерна в Иран еще могут увеличиться. «Единственным рынком, где можно ожидать увеличения размеров поставок казахстанской пшеницы, в связи с введением Российской Федерацией экспортных пошлин, является Иран. Этому также может способствовать открытие новой железной дороги в Иран через территорию Туркменистана по маршруту Узень — Горган», — считают они.

Как сообщили «Къ» в нацкомпании, введение экспортной пошлины снизило конкурентоспособность российской пшеницы, в случае, если в ближайшее время ценовые предложения на российскую пшеницу станут дороже, чем у других стран-экспортеров, то основным ее импортерам (Турция, Египет, Израиль, Италия, Грузия) придется сменить поставщиков пшеницы. «Снижение мировых цен, которое наблюдается в настоящее время, уже заставляет импортеров переключиться на рассмотрение альтернативных предложений пшеницы из Франции, Румынии, Украины и других стран. При этом крупнейшие экспортеры (ЕС, США, Канада, Австралия, Украина, Аргентина и другие) в текущем сезоне имеют достаточные ресурсы пшеницы, чтобы заменить российские поставки. Казахстанская пшеница, к сожалению, учитывая текущие цены на внутреннем рынке, транспортные расходы до портов Черного и Азовского морей, будет значительно дороже ценовых предложений стран-конкурентов, в том числе французской, украинской, румынской пшеницы, что делает ее неконкурентоспособной в Черноморском бассейне», — говорят эксперты.

По мнению председателя Комитета по аграрным вопросам Ромина Мадинова, от российского зерна импортеры могут и не отказаться, так как основные покупатели российского зерна? Африка и страны Персидского залива, куда входит также Иран, — покупают по котировкам Чикагской товарной биржи, где наблюдается снижение цен, а Казахстан в этом году не испытывает потребности в рынках для экспорта зерна. Словом, избытка зерна в этом году в Казахстане нет, дефицита — тоже, пока есть российский импорт.

Каковы прогнозы по Казахстану?

22 января Международный совет по зерну (IGC) выпустил свой первый в 2015 году отчет, посвященный мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых.

В отчете прогноз производства зерна по Казахстану снижен на 0,5 млн тонн, с 16,1 до 15,6 млн тонн. Прогноз импорта остался на прежнем уровне — 0,2 млн. тонн. Сезонный баланс зерна уменьшен на 0,5 млн тонн, с 18,6 до 18,1 млн тонн, потребление — на 0,3 млн тонн, с 9,7 до 9,4 млн тонн, прогноз экспорта зерна увеличен на 0,1 млн тонн, с 6,4 до 6,5 млн тонн. Ожидаемые конечные запасы сезона снизились на 0,3 млн тонн, с 2,5 до 2,2 млн тонн.

По пшенице прогноз годового баланса для Казахстана снижен, хотя начальные запасы пшеницы не изменились, уровень производства снизился на 0,5 млн тонн, с 13 до 12,5 млн тонн, объем импорта остался на уровне 0,2 млн тонн. Годовой баланс снижен на 0,5 млн тонн, с 14,8 до 14,3 млн тонн, потребление сокращено на 0,3 млн тонн, с 6,9 до 6,6 млн тонн, экспорт остался прежним — 6,0 млн тонн. Остатки на конец сезона снижены на 0,2 млн тонн, с 1,9 до 1,7 млн тонн.

Потребности внутреннего рынка по зерну в Казахстане составляют 9,5 млн тонн зерна: на продовольственные цели уходит от 2,5 до 2,9 млн тонн зерна; на фураж около 3–4 млн тонн зерна; семена — 2,1 млн тонн; промышленная переработка на производство спирта и пива — 0,5 млн тонн. Экспортный потенциал оценивается на уровне 8,0 млн тонн, на зерно приходится 5,5 млн тонн, на муку — 2,5 млн тонн.

«Мучительные» меры

Зато девальвация рубля может иметь негативные последствия для мукомолов страны. По словам президента Союза зернопереработчиков Казахстана Евгения Гана, традиционные рынки потребления казахстанской муки сейчас активно «пересаживаются» на российскую муку, так как даже с учетом логистических расходов она обходится, к примеру, Узбекистану, на 20% дешевле, чем казахстанская мука.

По мнению Акжола Абдукалимова, снижение спроса от традиционных рынков РК на муку происходит не только из-за падения рубля: «Другие страны уже давно ведут новую политику. У них есть свои мукомольные предприятия, которые дают рабочие места. Также это дает некую продовольственную безопасность. К примеру, Турция понастроила очень много мукомольных предприятий, и сейчас она занимает одно из лидирующих мест в мире по экспорту муки», — говорит эксперт. К примеру, тот же Узбекистан, главный импортер казахстанской муки, уже давно желает развивать зерноперерабатывающую отрасль, в связи чем устанавливает высокие ставки акцизного налога на ввозимую муку. Сейчас она составляет 11%, а ставки акцизов на макаронные изделия составляют 30%. По мнению г-на Гана, мы сами (Казахстан. — «Къ») подвели их к идее создания собственных мукомольных предприятий. «Соседние страны пришли к пониманию, что переработку можно развивать самим. Своей непродуманной экспортной политикой, активными поставками зерна, мы сами тому способствовали», — говорит Евгений Ган.

Глава Союза зернопереработчиков считает, что мукомольному бизнесу может помочь только государство. «Министерство сельского хозяйства выступает против введения экспортной пошлины на зерно, но можно ввести какие-то ограничения, касающиеся политики импорта овощей и фруктов из этих стран (Узбекистан, Кыргызстан — «Къ»). Это могут быть вопросы и транспортного сообщения, и по воде, и по энергетике», — предлагает г-н Ган.

На данный момент количество импортируемой муки из России в Узбекистан неизвестно, но сокращение импорта казахстанской муки заметно из статистических цифр. По данным Комитета РК по статистике, Узбекистан в октябре 2014 года импортировал 101 тыс. тонн муки, в ноябре — 91 тыс., а в декабре — 58,6 тыс. Афганистан за тот же период сократил поставки муки из Казахстана с 75 тыс. до 39 тыс. тонн. Китай снизил казахстанский импорт с 75,9 тыс. до 0,3 тыс. тонн за аналогичный период.

Однако в АО «Продкорпорация» уверены, что Казахстан не потеряет традиционные рынки сбыта: «По данным российского аналитического агентства Zol.ru, объемы перевозок российской муки через территорию Казахстана в направлении стран Средней Азии незначительны, вследствие чего мы не допускаем потери рынков сбыта», — сообщили эксперты компании «Къ». Представители аналитического портала на просьбу редакции выдать информацию о транзите российской муки через РК в Узбекистан ответили, что данных по экспорту муки у них не имеется. Такой же ответ «Къ» получил у Российского союза мукомольных предприятий.

В ближайшее время, по мнению экспертов «Продкорпорации», влияние на мировые цены будет оказывать состояние озимых культур в Северном полушарии, и на данное время существует ряд проблем с состоянием озимых культур в ряде стран Восточной Европы, в том числе и в России и Украине. «Дальнейшее развитие ситуации с посевами озимых культур в зимний период 2015 года может поддержать или понизить долларовый эквивалент цен на экспортируемую Казахстаном пшеницу в ближайшие 1,5–2 месяца. Есть также ожидание девальвационных процессов внутри страны, что потенциально может увеличить цены в национальной валюте на внутреннем рынке РК, но при этом понизить экспортные цены в долларовом эквиваленте. В то же время спрос на казахстанское зерно со стороны трейдеров и стран-импортеров может поддержать как внутренние, так и экспортные цены», — считают специалисты.

Директор Института экономической политики Каирбек Арыстанбеков в комментарии «Къ» заметил, что, по оценке возглавляемого им института, сегодня Казахстан теряет свой рынок и экспортные возможности в первую очередь по линии зерноперерабатывающей отрасли — мукомольной промышленности.

Так, тонна муки 1-го сорта в Сарыагаше, в Южно-Казахстанской области, рядом с Узбекистаном, стоит 76 тыс. тенге, или $415. Такая цена уже становится крайне невыгодной для поставки казахстанской продукции в соседний Узбекистан. Дело в том, что с 1 января 2015 года импортеры из соседней республики начали активно переориентироваться на поставки из России в связи с быстро теряющим в весе рублем.

«С учетом транспортных расходов тонна российской муки для Узбекистана уже составляет $250–300. То есть если сохранится нынешняя политика валютного курса регулятора и Национальный банк и дальше будет руководствоваться лишь ценами на нефть, мы не должны удивляться, почему страна теряет лидерство по экспорту зерна и разоряются мукомольные предприятия», — отметил Каирбек Арыстанбеков.

Ценовой разнобой на внутреннем рынке

По информации ИА «Казах-Зерно», на внутреннем рынке Казахстана наблюдаются существенные ценовые различия на зерновые.

Так, в Астане пшеницу 3-го класса можно приобрести по 40 100 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 64 200 тенге за тонну, высшего сорта — 66 600 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 61 200 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3-го класса можно приобрести по 40 000 тенге, пшеницу с содержанием клейковины выше 27% — за 42 900 тенге за тонну, ячмень 2-го класса стоит 29 800 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 63 100 тенге, муку 1-го и 2-го сортов предлагают по 61 100 тенге и по 59 100 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3-го класса продают по 38 600 тенге, пшеницу с содержанием клейковины выше 27% — за 40 700 тенге. Ячмень в СКО продают по 26 100 тенге за тонну. Муку высшего сорта — по 61 200 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 60 000 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 56 000 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3-го класса дошла до отметки 39 800 тенге за тонну, пшеница с содержанием клейковины выше 27% стоит 41 800 тенге. Ячмень 2-го класса костанайские аграрии предлагают по 28 000 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 62 200 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 59 700 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 58 400 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3-го класса можно купить за 40 600 тенге, ячмень — по 27 300 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 66 100 тенге за тонну, 1-й сорт — 64 400 тенге за тонну, 2-й сорт — 61 000 тенге за тонну.

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3-го класса стоит 41 500 тенге, пшеница с содержанием клейковины выше 27% — 44 000 тенге за тонну. Ячмень — 30 700 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 68 500 тенге за тонну, мука 1-го и 2-го сортов продается по 66 000 тенге и 62 500 тенге за тонну соответственно.

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3-го класса в ВКО продают по 40 800 тенге за тонну, ячмень — 29 500 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3-го класса — на уровне 44 200 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 68 700, 65 900 и 63 000 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 69 800, 67 000, 63 800 тенге соответственно.

В Алматинской области пшеницу 3-го класса предлагают по 42 700 тенге за тонну. Ячмень — по 33 000 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 73 100 тенге за тонну, 1-й сорт — 70 100 тенге за тонну. По 67 600 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3-го класса в Жамбылской области реализуется по 43 200 тенге за тонну, а ячмень 2-го класса — по 29 100 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 72 200 тенге, 1-й сорт торгуется в районе 70 000 тенге, 2-й сорт — 67 900 тенге за тонну.

В Южно-Казахстанской области пшеница 3-го класса реализуется по 41 800 тенге за тонну, а ячмень — 31 600 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сортов в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 72 500, 68 800 и 65 200 тенге за тонну соответственно.

В Актюбинской области пшеница 3-го класса стоит 42 200, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 71 000, 67 700 и 66 500 тенге за тонну соответственно.

В Кызылординской области пшеница 3-го класса в настоящее время стоит 43 700 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 73 000, 70 500 и 67 500 тенге за тонну соответственно.

Источник: Kursiv.kz
Вернуться к списку новостей