Рынок кукурузы: плохое настоящее, тревожное будущее

В 2013-м календарном году Россия собрала рекордный объем урожая кукурузы — не менее 11,3 млн тонн. По данным Минсельхоза РФ, это абсолютный рекорд за всю постсоветскую историю.

К сожалению, как это всегда бывает при высоких урожаях, цены на культуру к зиме обрушились, сделав ее производство чуть выше уровня рентабельности. Перспективы ее выращивания в среднесрочной перспективе также весьма туманны.

Что прикажет «царица полей»

По данным на 9 декабря, в России кукуруза на зерно была обмолочена на площади 2,1 млн. га, или 89,1% к уборочной площади (в 2012 г. — 1,9 млн. га, в 2011 г. — 1,2 млн. га). При средней урожайности 52,9 ц/га намолочено 11,3 млн. тонн кукурузы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ. В понедельник, 16 декабря, в 12.00 министр сельского хозяйства России Николай Федоров проведет пресс-конференцию по итогам 2013 сельскохозяйственного года, на которой, вероятно, он озвучит уточненные данные. Возможно, в итоге валовый сбор кукурузы в 2013 году составит, по «округленным данным», 11,5–11,6 млн тонн зерна.

В любом случае, как отметил в своем заявлении по предварительным итогам уборки директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений МСХ РФ Петр Чекмарев, в 2013 г. «урожайность кукурузы является рекордной за всю историю выращивания этой культуры в России». Более того: валовой сбор в 4 раза превышает производство 1990 г. и почти на 36% больше, чем в 2012 г. (8,2 млн. тонн).

Такие результаты превосходят самые смелые ожидания аналитиков. В начале ноября, например, вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут отмечал, что в России «валовой сбор культуры может достичь рекордных 9,5 млн т». Начальник отдела анализа департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский оказался ближе к фактическому результату: он в ноябре говорил о потенциальных 11,2 млн т. Прогнозы Минсельхоза РФ на тот момент были куда более скромными: 9,4 млн т против 8,2 млн т в 2012 г.

В итоге Краснодарский край собрал, по официальным данным, 3,2 млн тонн кукурузы на зерно, Ставропольский край — 850 тыс. тонн (средняя урожайность — 47,1 ц/га), Ростовская область — 630 тыс. тонн. Большинство регионов ЮФО и СКФО увеличили результаты на 50%, в некоторых регионах (Кабардино-Балкария, Волгоградская область) — на 100%.

Естественно, что большие урожаи, которые были вполне ожидаемы еще с июля, спровоцировали падение цен.

Цены на кукурузу на Юге России падают с начала уборки весьма быстрыми темпами — на середину июня кукуруза второго класса, по данным Южного аграрного агентства, в СКФО и ЮФО стоила в среднем 8400 руб/т (отдельные сделки фиксировались на уровне 8900 руб./т). К моменту окончания уборки, на вторую декаду ноября, средняя цена в СКФО опустилась до средних 4200 руб./т (т. е. ровно в два раза), в ЮФО — до 5508 руб./т. Максимальная на тот момент цена покупки была зафиксирована в Староминском районе Краснодарского края — чуть выше 6033 руб./т.

Продать зерно быстро практически нереально, говорят опрошенные сельхозпроизводители. В октябре—ноябре к точкам приема стекалось огромное количество груженых автомобилей, очереди на реализацию на отдельных элеваторах Ростовской области достигали 6 дней (в среднем — 2–3 дня).

«Мировой заговор»

Впрочем, не только и даже не столько российский рынок повлиял на закупочные цены, сколько мировые тенденции. Как отмечал ранее глава некоммерческого партнерства крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов Матвеево-Курганского района Николай Попивненко, резкое падение цен на кукурузу, вероятнее всего, могло быть связано с мировой конъюнктурой (произвели большое количество кукурузы, что обрушило мировой рынок), а хороший урожай этой культуры на Кубани лишь усугубил и без того непростую ситуацию с ценами.

В мире вообще сегодня складывается крайне сложная ситуация с кукурузой. И для правильных прогнозов ценовых тенденций нужно четко понимать, кто сегодня ключевые игроки и как будет развиваться их производство в будущем сезоне.

Как отмечал в своих недавних публикациях Стерлинг Лидделл, представитель научно-консультативной группы Rabobank, годом ранее кукуруза торговалась дорого, что спровоцировало страны Южной Америки и Причерноморского региона (в первую очередь — Украины) увеличить посевные площади. «В течение последних пяти лет, плохая погода и увеличение покупок в разных регионах мира привели к тому, что спрос превысил предложение, и это привело к тому, что существенно увеличилась рентабельность выращивания кукурузы», — отмечал эксперт.

В Бразилии рост производительности привел к тому, что у них резко возрос объем так называемого зимнего урожая кукурузы (второй урожай в году, называется «маленьким урожаем»). С 2000 года Бразилия удвоила производство кукурузы, и все в основном за счет второго урожая. Однако, хотя страна экспортировала около 21 млн. тонн кукурузы в прошлом году, ограниченные возможности хранения по-прежнему препятствуют ее «гибкости» на мировых рынках, лишают ее больших возможностей. Ей не хватает эффективной транспортной инфраструктуры, а ее юго-восточные и южные портовые регионы «забиты» зерном и не могут всерьез изменить ситуацию. Внутренние цены на кукурузу сегодня в стране ниже себестоимости, поэтому вероятно, что Бразилия будет сокращать посевы кукурузы, заменяя их соей.

Аргентина удвоила экспорт зерна с 2003 года. Страна является пятым по величине производителем кукурузы в мире, однако основное производство ее сосредоточено всего в 2 провинциях — в Буэнос-Айрес и Кордоба. Аргентина произвела рекордный урожай кукурузы в 2013 году: 25,7 млн. метрических тонн, по сравнению с прошлым годом, когда из-за засухи было получено всего 21,5 млн т. Нестабильная погода, которая уже несколько лет терзает страну, делает прогнозы на долгосрочную перспективу немного самонадеянными, однако это в любом случае — одна из ведущих стран-производителей, за ситуацией в ней нужно следить внимательно и серьезно.

Китай является вторым по ведущим производителем кукурузы в мире. Он вырастил еще один рекордный урожай кукурузы в 2013 году, это его третий или четвертый рекорд подряд — чему способствуют благоприятные погодные условия. Однако Китай пока даже не достиг самодостаточности в потреблении, он явно не будет игроком на экспортном рынке. Но и продавать туда мы вряд ли сможем: Китай намерен покупать южноамериканские соевые бобы и кукурузу, сообщает Лидделл. При этом Поднебесная недавно купила 3 млн. га (свыше 7 млн. акров) в Украине. Это примерно 8–9% пахотных угодий Украины, подчеркивает эксперт.

Сама Украина упрочила свои позиции на мировом рынке. Она экспортировала 8,6 млн. тонн зерна в текущем маркетинговом году с 1 июля по 25 октября — из них 5,1 млн. тонн пшеницы, 1,8 млн. тонн ячменя и 1,6 млн тонн кукурузы. Валовой сбор зерна в этом году по оценкам, достигнет от 53 до 54 млн. тонн, по сравнению с 46,2 млн тонн прошлого года, когда посевы были повреждены засухой. «Чтобы достичь такого уровня производства, Бразилии потребовалось 20 лет», говорит эксперт Джеффри Рехкеммер. — Украина по размеру с Техас с ее 43 млн. га (125 млн. акров) пахотных земель, и имеет качество почв Айовы. Поэтому неудивительно, что за последние пять лет страна стала глобальным конкурентом. Она имеет инфраструктуру, порты, дороги — все, чего у Бразилии не было. Просто ее пока не хватает капитала и опыта». Производство кукурузы в Украине с 2008 года увеличилось более чем на 60%.

США, хоть и является законодателем мод, — теряет позиции. Фермеры работают на рентабельность, а не на «валовку». И хотя это позволяет им чувствовать себя более комфортно в финансовом отношении, как экспортер страна проигрывает. «Средняя себестоимость производства кукурузы в США — $ 4.50 до $ 4.60 за бушель (т. е. 5900–6100 руб/т)», — отмечает Линделл. США является производителем высокой стоимости, и ей будет сложно конкурировать с новыми странами.

Американцы делают ставку на инфраструктуру, именно она будет ключевым конкурентным преимуществом этой страны в будущем. Джим Кнут, старший вице-президент, «Фарм Кредит Услуги Америке», указывает на 2015 год, когда завершится расширение Панамского канала. Этот проект позволит удвоить объемы отгрузки продукции США на экспорт. Однако, опять-таки, говорит Лидделл, с одной стороны, «это поможет импорту-экспорту в центральной и восточной части США, но и сократит путь из Бразилии в Китай на 1700 миль», то есть даст преимущество еще одной стране-конкуренту.

В России растет экспорт. По прогнозу USDA (Минсельхоз США), например, сугубо российский экспорт пшеницы будет вдвое выше, чем в США к 2019 году. Поставки кукурузы, как ожидается, вырастут до рекордно высокого уровня в 3 млн. тонн в 2013–2014 годах, по сравнению с 1,9 млн. тонн в прошлом сезоне.

На перспективу

В целом производство кукурузы в ближайшие годы видится достаточно высокорисковым делом. Хотя цена за последние десять лет выросла почти в три раза, особенных предпосылок для дальнейшего роста на данную культуру нет.

На мировом рынке кукурузы Россия, хотя и увеличивает экспорт, остается игроком «второго эшелона». Цены диктуют другие страны, и отечественные производители оказываются их заложником — гораздо в большей степени, чем даже в производстве пшеницы.

До сегодняшнего момента, все последнее десятилетие, драйвером роста цен на кукурузу была мощная программа производства биотоплива в США. Однако в начале декабря 2013 г. Агентство по защите окружающей среды (EPA) заявило о смене государственных правил касательно этанола и уменьшения использования кукурузы для его производства. Хотя это и вызвало массовые протесты в среде аграриев и производителей биотоплива в США, а сами изменения должны еще пройти общественные дискуссии, об изменениях правил игры говорят уже все.

Как отмечают сторонники перемен, до 40% выращиваемой в США кукурузы идёт на производство этанола. При постоянном росте цен на продовольствие и продовольственном кризисе, который в прошлом году поразил целый ряд стран, использование продуктов питания для производства топлива считается «неприличным» (см. видеосюжет «Евронюьс» ниже).

Сокращение производства альтернативного топлива в рамках 8-летней программы, которое предлагают федеральные чиновники, может серьезно сократить объем спроса на рынке кукурузы в США. В условиях перепроизводства многолетний повышательный тренд на кукурузу может смениться падением.

На внутреннем российском рынке ситуация также тревожная: согласно стратегии развития отрасли АПК к 2020 г. посевные площади под кукурузой планируется довести до 5 млн. га, а производство — до 25 млн. тонн, что также, вероятно, будет оказывать понижательное влияние на рынок.

Единственным фактором, который может в ближайшие годы оказывать поддерживающие воздействие (по меньшей мере, по сегодняшней ситуации) является стимулирование внутреннего спроса. Правда, рост в сфере животноводства можно назвать пока скорее символическим, а о промышленном производстве какого-либо биотоплива пока даже речи не идет.

Александр Гавриленко, Южное аграрное агентство

для «Делового крестьянина» (январь 2014)